現代を生きる若きファッションデザイナー:ウェス(平間壮一)は、ニューオーリンズのフレンチクォーターにあ る廃墟と化した建物を購入する。
クスリでハイになった彼が窓にかかるボロボロのカーテンを引き剥がすと、そ の瞬間、 活気に満ちた 70 年代のゲイバー「アップステアーズ・ラウンジ」にタイムスリップしてしまう。
そこ は、まだ同性愛が罪であった時代に強い絆で結ばれた“はみ出し者” たちの拠り所であった。
様々な事情を抱えた 彼等と触れ合い、時に厳しい 70 年代の現実を体感する中で、人と人の絆の意味を学んでいくウェス。
パトリック(小関裕太)という青年との間にも、ささやかな恋が芽生えていく。
だが、やがて「アップステアーズ」 の秘密が明かされる「その時」が訪れるのだった…。